[부자되기 프로젝트] 주식 포트폴리오 공유, ETF 추천(매달) 5월

 

1. 투자 결과 

리벨런싱과 추가 투자금으로 5월달도 추가 종목도 편입하고 비율도 조정했습니다.

 

1.1 이전 투자 내용

투자내용

[부자되기 프로젝트] 주식 포트폴리오 공유, ETF 추천(매달)

 

요약

리츠 11.8%

성장주식 22.6%

자산배분 30.0%

현금 14.7%

채권 : 20.1%

투자금: 200만원투자

 

 

 

2. 성과

아래와 같이 성과가 있었습니다.

 

투자 비중 및 월 그래프

 

 

 

종목코드	종목	월	수량
456610	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)	2024-04-15	4
357870	TIGER CD금리투자KIS(합성)	2024-04-15	2
460960	ACE글로벌인컴TOP10SOLACTIVE	2024-04-15	21
455660	ACE 미국하이일드액티브(H)	2024-04-15	22
245340	TIGER 미국 배당다우존스30	2024-04-15	5
290080	KBSTAR 200 고배당커버드콜 ATM	2024-04-26	29
441680	TIGER 미국나스닥 100커버드콜(합성)	2024-04-26	20
441800	TIMEFOLIO Korea 플러스배당액티브	2024-04-15	10
192090	TIGER 차이나CSI300	2024-04-15	14
329200	TIGER 리츠부동산인프라	2024-04-25	32
475380	KBSTAR 글로벌리얼티인컴	2024-04-15	12

 

2.1 5월 정산 결과

 

투자금: 1,836,480 원

투자금 대비 수익률: 2.1%, 38,614 원(배당금+평가금액)

배당금: 8,569 원 (ISA 계좌를 활용 세금없이 재투자)

정산일: 5월 22일

 

 

2.2 5월 추가 편입 종목

 

475080	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
474220	tiger 미국테크top10+10%프리미엄
466940	TIGER 은행고배당플러스TOP10

 

2.3 포트폴리오 수정 사항

현금 보유 없음(계좌에 쉬는 돈 없이 투자)

 

3. 종합

기존 비중에서 변경

리츠 비중 확대 12% -> 30%

성장 비중 확대 22% -> 30%

자산 배분 비중 축소 30% -> 20%

채권 비중 유지 20% -> 20%

 

현금 비중을 없애고 더 공격적인 투자

현금은 파킹통장을 통해 투자금을 제외하고 관리중임.

ISA 계좌는 원금을 제외한 투자 수익금을 3년동안 뺄수없다는 점이 있기 때문

 

모두 성투하세요